Le illustrazioni, molto particolari, hanno colori forti e sono basate sulla differenza di scala. Nulla ha mai la proporzione giusta.
Una notte un bambino vede arrivare dalla finestra una piccola palla pelosa tutta rossa. Si tratta di un gatto con le scarpette da ginnastica.
I due diventeranno inseparabili ma con un "piccolo" problema, il gatto crescerà di dimensioni fino ad essere più grande della casa che li ospita.
Ai due non rimarrà che un'unica soluzione: volare via insieme mano nella zampa.